В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак.
К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку: полковник угрожает взорвать подземные хранилища под заводом, что приведёт к катастрофе.
