Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием – люди требуют немедленно закрыть квартал. Разобраться в этом деле поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древнюю китайскую медицину, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Напряжение нарастает с каждым днём. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но их цель одна – докопаться до правды. Врач анализирует улики с точки зрения науки, а охотник полагается на чутьё и знание улиц. Им предстоит не только раскрыть преступление, но и предотвратить погром в китайском квартале.