Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство временно отстранило его от службы, не дав довести расследование до конца.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его противниками. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.